我國冷鏈物流行業環境、現狀及前景 發展時機日益成熟 市場一片藍海
“冷鏈物流產業鏈上游主要是冷鏈基礎設施，包括冷藏庫、冷藏集裝箱、速凍設備、冷庫冷柜設備、制冷壓縮機等等；中游則是冷鏈物流服務，這一部分又可以分解為倉儲、運輸、配送等環節。”
——觀研報告網
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冷鏈物流(Cold Chain Logistics)是利用溫控、保鮮等技術和冷庫、冷藏車、冷藏箱等設備，確保冷鏈產品在初加工、儲存、運輸、流通加工、銷售、配送等全過程始終處于規定低溫環境下的專業物流方式，所以它比一般常溫物流系統的要求更高、更復雜，建設投資也要大很多，是一個龐大的系統工程。通常專業的冷鏈物流報價是按照庫存容量，即每平方米儲物重量和運輸路途公里數計費。一平方米大概150元左右，不同的季節，不同的路程其運輸的價格不同。
在我國，冷鏈物流產業鏈上游主要是冷鏈基礎設施，包括冷藏庫、冷藏集裝箱、速凍設備、冷庫冷柜設備、制冷壓縮機等等；中游則是冷鏈物流服務，這一部分又可以分解為倉儲、運輸、配送等環節，且每個環節都涌現出了一些特色代表企業，當前我國冷鏈物流服務商中一共有倉儲型、運輸型、城市配送型、綜合型、供應鏈型、電商型和平臺型等七種模式；下游方面，冷鏈物流的需求側則主要包括食品生鮮如蔬菜、水果；肉、禽、蛋、水產品，花卉產品以及醫療藥品等領域。
資料來源：中國冷鏈物流行業現狀深度調研與投資趨勢分析報告（2022-2029年）
1、行業發展外環境持續利好
（1）經濟環境
冷鏈物流與一般物流相比其要求比較高，相應的管理和資金方面的投入也比普通的常溫物流要大，因此冷鏈物流的價格也相對偏高。近些年來，我國經濟穩步增長，人均可支配收入快速增長推動了我國冷鏈物流行業的發展。根據國家統計局數據顯示，截止2021年，全年全國居民人均可支配收入35128元，比上年增長9.1%，扣除價格因素，實際增長8.1%；全國居民人均可支配收入中位數29975元，增長8.8%。
另外，隨著我國經濟的發展，居民人均可支配收入的不斷增長，我國現代物流業的發展也迎來了嶄新的發展時期，社會物流總額也呈現逐年遞增態勢。根據觀研報告網發布的《中國冷鏈物流行業現狀深度調研與投資趨勢分析報告（2022-2029年）》顯示，2016年我國社會物流總額約為229.7萬億元；截止至2021年我國社會物流總額增長至335.2萬億元。我國社會物流總額的逐年增長，可以看出近幾年來我國冷鏈物流行業發展經濟環境較為良好。
資料來源：中國冷鏈物流行業現狀深度調研與投資趨勢分析報告（2022-2029年）
（2）政策環境
物流作為國民經濟的動脈系統，其發展聯結著社會生產各個部分，并使之成為一個整體，對于我國經濟發展有著不可替代的作用。而冷鏈物流作為物流體系中最重要的組成部分之一，其對于國內諸多行業的，近年來，為了促進冷鏈物流行業發展，我國陸續發布了許多政策，鼓勵支持我國冷鏈物流行業的發展。
2018-2022年國家層面冷鏈物流行業部分政策情況
時間 | 部門 | 政策名稱 | 重點內容 |
2018年 | 交通運輸部 | 關于加快發展冷鏈物流保障食品安全促進消費升級的實施意見 | 加強冷鏈物流基礎設施建設。加快建設具有倉儲、集配、運輸等功能于一體的公共服務型冷鏈物流園區，加快面向農產品生產基地，特別是中西部農產品規模較大地區的冷鏈物流園區建設。 |
2019年 | 中共中央 國務院 | 關于堅持農業農村優先發展做好“三農”工作的若干意見 | 統籌農產品產地、集散地、銷地批發市場建設，加強農產品物流骨干網絡和冷鏈物流體系建設。 |
2020年 | 國家發展改革委 交通運輸部 | 關于進一步降低物流成本實施意見的通知 | 繼續實施示范物流園區工程，示范帶動骨干物流園區互聯成網。布局建設一批國家骨干冷鏈物流基地，有針對性補齊城鄉冷鏈物流設施短板，整合冷鏈物流以及農產品生產、流通資源，提高冷鏈物流規模化、集約化、組織化、網絡化水平，降低冷鏈物流成本。加強縣鄉村共同配送基礎設施建設，推廣應用移動冷庫等新型冷鏈物流設施設備。 |
2021年 | 國務院辦公廳 | 關于印發“十四五”冷鏈物流發展規劃的通知 | 完善國家骨干冷鏈物流基地布局，加強產銷冷鏈集配中心建設，補齊兩端冷鏈物流設施短板，夯實冷鏈物流運行體系基礎，加快形成高效銜接的三級冷鏈物流節點；依托國家綜合立體交通網，結合冷鏈產品國內國際流向流量，構建服務國內產銷、國際進出口的兩大冷鏈物流系統；推進干支線物流和兩端配送協同運作，建設設施集約、運輸高效、服務優質、安全可靠的國內國際一體化冷鏈物流網絡。 |
2022年 | 中共中央 國務院 | 關于做好2022年全面推進鄉村振興重點工作的意見 | 推動冷鏈物流服務網絡向農村延伸，整縣推進農產品產地倉儲保鮮冷鏈物流設施建設，促進合作聯營、成網配套。支持供銷合作社開展縣域流通服務網絡建設提升行動，建設縣域集采集配中心。 |
2022年 | 交通運輸部 國家鐵路局等部門 | 關于加快推進冷鏈物流運輸高質量發展的實施意見 | 完善產銷冷鏈運輸設施網絡。支持有條件的縣級物流中心和鄉鎮運輸服務站拓展冷鏈物流服務功能，為農產品產地預冷、冷藏保鮮、移動倉儲、低溫分揀等設施設備提供運營場所，改善農產品產地“最初一公里”冷鏈物流設施條件。 |
資料來源：中國冷鏈物流行業現狀深度調研與投資趨勢分析報告（2022-2029年）
為了響應國家號召，各省市積極推動冷鏈物流行業發展，如浙江省發布的《浙江省人民政府辦公廳關于支持冷鏈物流高質量發展的若干意見》完善冷鏈物流基礎設施網絡，對新認定并掛牌管理的省級冷鏈物流骨干基地和冷鏈物流園區，給予省發展與改革專項資金支持。鼓勵省級冷鏈物流骨干基地和冷鏈物流園區承擔相關國家應急物資儲備功能。支持打造公、鐵、水、空綜合立體冷鏈物流網絡。
2020-2022年我國地方層面冷鏈物流行業部分政策情況
時間 | 省市 | 政策名稱 | 重點內容 |
2020年 | 湖南 | 關于促進冷鏈物流業高質量發展的若干政策措施 | 開發建設冷鏈物流質量追溯和溫控監管平臺，選擇部分重點城市和企業開展試點，對冷鏈生產、儲存、運輸、零售等各個環節進行監測、監管。對試點企業在冷庫、冷藏車、冷柜等設施安裝信息采集設備，購置訂單、倉儲、運輸、零售等信息化系統給予一定補助。 |
2020年 | 重慶 | 重慶市城鄉冷鏈物流體系建設方案(2020—2025年) | 建設全市冷鏈物流公共信息平臺。依托現有各類冷鏈物流信息平臺，在全市智慧口岸物流信息平臺上增加全市冷鏈物流信息管控模塊，接入冷鏈物流節點冷庫、預冷場所、冷鏈運輸車輛、卸貨入倉等數據，實現全程可追溯，實時掌握冷鏈物流運行情況。 |
2020年 | 云南 | 關于印發云南省支持農產品冷鏈物流設施建設政策措施的通知 | 支持集配型冷鏈物流設施建設。從事農產品冷鏈物流的企業，新增冷庫、冷鏈運輸及產品加工、供應鏈設施設備投入形成的資產性投資，實際投資額在1億元以上的，按照實際投資額的10%給予一次性獎補。鼓勵各州、市對實際投資額1億元以下的，按照實際投資額的一定比例給予獎補。 |
2021年 | 山西 | 山西省“十四五”現代物流發展規劃 | 完善冷鏈物流設施。適應流通和消費需求，加強中心批發市場-區域批發市場-標準化菜場的冷鏈設施配置，保障食用農產品質量安全；提升太原國家物流樞紐、晉中國家骨干冷鏈物流基地的干線運輸、快速轉運、多向調運等核心組織功能；完善口岸冷鏈設施，服務生鮮農產品和溫控食品進出口貿易。 |
2021年 | 安徽 | 關于加快農村寄遞物流體系建設的實施方案 | 協同推進城鄉冷鏈物流建設行動，支持合肥骨干冷鏈物流基地建設，支持有條件的市申報國家骨干冷鏈物流基地。鼓勵郵政快遞企業、供銷合作社和其他社會資本在農產品田頭市場合作建設預冷保鮮、低溫分揀、冷藏倉儲等設施，提升農產品流通效率和效益。 |
2022年 | 甘肅 | 關于做好二〇二二年全面推進鄉村振興重點工作的實施意見 | 加強縣域商業體系建設，推動冷鏈物流服務網絡向農村延伸，加快農村物流快遞網點布局，加快實施“互聯網+”農產品出村進城工程，推動建立長期穩定的產銷對接關系。 |
2022年 | 浙江 | 浙江省人民政府辦公廳關于支持冷鏈物流高質量發展的若干意見 | 完善冷鏈物流基礎設施網絡，對新認定并掛牌管理的省級冷鏈物流骨干基地和冷鏈物流園區，給予省發展與改革專項資金支持。鼓勵省級冷鏈物流骨干基地和冷鏈物流園區承擔相關國家應急物資儲備功能。支持打造公、鐵、水、空綜合立體冷鏈物流網絡。 |
2022年 | 山東 | 山東省“十四五”冷鏈物流發展規劃 | 完善產運銷冷鏈物流設施設備，分類優化冷鏈服務流程與規范，推動冷鏈物流與現代農業、加工制造、現代流通融合發展，助力重點品類冷鏈產品規模生產、渠道擴張、品質提升和品牌建設，打造全國重要生鮮農產品集散貿易中心。 |
資料來源：中國冷鏈物流行業現狀深度調研與投資趨勢分析報告（2022-2029年）
（3）社會環境
當前我國城市化進程步伐的加快正在不斷改變著我國社會結構及消費格局。居民們的食品安全意識逐漸升級，對食品的質量、新鮮程度愈發關注。而冷鏈物流行業的發展為保障食品質量安全、提高居民生活水平、降低物流損耗、提高食物存儲期限、實現食物跨地域輸送和社會資源浪費都具有巨大的促進作用。因此，我國城市化率的提高、居民消費的升級為我國冷鏈物流行業發展提供了較好的社會環境。
資料來源：中國冷鏈物流行業現狀深度調研與投資趨勢分析報告（2022-2029年）
總的來說，近幾年來我國冷鏈物流行業不管是經濟環境，還是政策、社會環境均呈現較為利好的局面，未來隨著我國經濟的穩步發展，城市化率的提高，冷鏈物流行業發展的經濟政策社會環境或將持續利好，同時行業政策監管或將逐漸趨于嚴格。
2、上游基礎設施不斷完善
從我國冷鏈物流行業產業鏈上游端來看，盡管我國冷鏈物流行業發展起步較晚，其上游基礎設施落后于發達國家，但是近些年來隨著行業經濟、政策、社會環境的利好，行業上游基礎設施正在不斷完善。
以堪稱冷鏈物流的“根據地”的冷庫情況來看，近六年來我國冷庫建設取得明顯成績。據數據顯示，從2016年到2021年我國冷庫容量逐年遞增，且每年同比增速均維持在10%以上，2016年我國冷庫容量約為4200萬噸；到2021年我國冷庫容量達8205萬噸，較2020年同比增長15.9%。
資料來源：中國冷鏈物流行業現狀深度調研與投資趨勢分析報告（2022-2029年）
冷餐車情況來看，近六年來我國冷餐車銷量及保有量也均呈現逐年遞增態勢。根據數據顯示，2016年我國冷藏車銷售量約為22406輛；到2021年年底便增長至79865輛。冷藏車保有量來看，2016年其保有量約為11.5萬輛；到2020年年底便增長至28.67萬輛；初步測算，預計2021年其保有量將增長至36.5萬輛。
資料來源：中國冷鏈物流行業現狀深度調研與投資趨勢分析報告（2022-2029年）
3、下游需求將持續旺盛
我國冷鏈物流行業下游端來看，近些年來，隨著我國居民收入水平的穩步增長，消費水平的提高，人們對于食品的多樣性、營養性、新鮮度、口感需求也大幅提升。同時，隨著國內電商的發展，生鮮電商、蔬果宅配等業務不斷擴大。我國生鮮電商市場來看，近五年來，從2017年到2021年我國生鮮電商市場規模已經從1097億元增長至6861億元。國內生鮮電商市場規模的擴大推動著我國食品領域對冷鏈物流需求量的不斷增加。
資料來源：中國冷鏈物流行業現狀深度調研與投資趨勢分析報告（2022-2029年）
除了生鮮食品之外，近年來我國醫藥冷鏈需求也日益增長，醫藥冷鏈市場銷售額也準遞增。經中物聯醫藥分會不完全統計，2018年我國醫藥冷鏈市場銷售額約我2827.07億元；到2020年，我國醫藥冷鏈市場銷售額達3903.4 億元，同比增長 14.97%。據中物聯醫藥物流分會的初步統計數據顯示，2021年市場規模約達到5500億元，預計未來幾年我國醫藥冷鏈的市場規模將進一步擴大。
資料來源：中國冷鏈物流行業現狀深度調研與投資趨勢分析報告（2022-2029年）
另外，在全球新冠疫情的持續頻發背景下，國內國外新冠疫苗冷鏈運輸需求持續釋放，據中物聯醫藥物流分會數據顯示，2021年我國疫苗冷鏈市場規模為481.4億元，同比增長23.3%。可以看出當前我國醫藥冷鏈物流需求也較為旺盛。
隨著中國生鮮電商整體市場規模穩步增長和居民消費能力、食品安全意識的不斷提高，以及新冠疫苗產業的發展等，未來我國冷鏈物流行業下游應用市場的需求潛力將不斷釋放。
4、行業或將迎來黃金期發展期
總結來看，當前我國冷鏈物流行業發展經濟、政策、社會環境持續利好，上游基礎設施不斷完善，下游需求持續旺盛，可以看出我國冷鏈物流發展時機已經成熟，行業發展前景十分明朗，或將迎來黃金期發展期。
目前，我國大部分的生鮮供應損耗率居高不下，生鮮產品腐損率明顯高于發達國家生鮮平均腐損率。其中我國果蔬腐損率是發達國家的三倍左右；水產品則有兩倍左右。對比我國與發達國家生鮮產品冷鏈運輸率來看，我國果蔬、肉類和水產品冷鏈運輸率分別為35%、57%和69%，相比之下發達國家果蔬、肉類和水產品平均冷鏈運輸率分別高達90%、80%和95%。
資料來源：中國冷鏈物流行業現狀深度調研與投資趨勢分析報告（2022-2029年）
資料來源：中國冷鏈物流行業現狀深度調研與投資趨勢分析報告（2022-2029年）
從上述我國與發達國家生鮮產品腐損率和冷鏈運輸率對比中，可以看出我國冷鏈物流行業發展潛力巨大。近年來，我國冷鏈物流行業快速發展，如今行業發展時機愈發成熟，未來我國冷鏈行業市場將是一片藍海，
